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台积电与采钰合作展现强劲增长潜力

台积电与采钰合作展现强劲增长潜力

台积电(2330)最近高阶AI芯片订单持续增长,股价重回千元。台积电与光学元件厂采钰(6789)合作,将进一步壮大其市场影响力。考虑汇率因素,台积电表示,新台币每升值1%,将影响毛利率0.4个百分点。外资法人对台积电的目标价与买进评级不变,因为新台币升值与其PE评价及外资增持正相关。

展望明年,美国厂商的涨价幅度预计超过10%,其他厂商则在3%至5%之间。台积电将继续为Intel NovaLake的高性能核心CPU与GPU提供2纳米代工服务,券商们也重申其正向评级。

作为台积电旗下的小金鸡,采钰持股67.39%,预计在6月27日除息,每股将配发2.99701565元,并于7月25日领息。采钰第二季有望实现双位数的增长,得益于AI手机换机潮、AR/VR及车用CIS规格的提升和中国大陆客户的推动。

未来,采钰预计今年上半年的营收将稳定,下半年进入旺季后有望显著增长。此外,Meta Service相关方案已开始小规模生产,应用于3D感测、飞时测距与影像感测器,最终端的应用将从平板产品扩展至智能型手机及AR产品,这将对采钰形成利好。

此外,采钰的龙潭厂也将加入生产线,以提升制程与设备,并投入DUV 193nm微影平台强化高阶微型光学元件与影像感测器的制程能力,进一步提升竞争力。同时,龙潭厂将出租部分空间给母公司台积电,用于制程开发,期望扩大双方的合作。