美中伦敦会谈推动美股上涨，台股挑战半年线迎长线买点
台股目前正挑战收复半年线，汇率的波动预示着可能出现长期的买入机会。非农就业数据及美中伦敦会谈的即将展开使得美股全数收涨，标普指数更成功突破6000点大关。
展望台股第三季，股东旺季将持续带来题材，且台股已稳坐月线，未来将挑战收复半年线。投信法人指出，虽然汇率的波动可能影响企业获利，但此次汇市急升幅度已超过川普前任期的一半，若此波影响反映在股价上，将可能形成长线良好买点，建议若出现评价长期低于均值的情况，应考虑分批买进。
PGIM保德信的杜欣霈经理人提到，国内外科技巨头的良好表现，为台股的多方动能增添了支持，首先是AI领头羊辉达公佈了令人惊喜的财报，随后本周晶圆大厂在股东会上也释出正面消息，使科技股持续上攻，指数随之上扬，台股技术面转强，成功收复关税缺口，但成交量却未有效放大。
此外，关于关税问题，杜欣霈表示仍然对市场造成干扰，尤其美国司法机关的介入不仅增加了市场分析的难度，且可能延长该问题的影响期。即使当前的关税税率较之前有所减少，10%的关税依然使全球经济面临下修压力。
对于美国经济，杜欣霈指出，随着经济放缓的机率上升，企业获利压力增大，从S&P500公司的获利预测可见一斑，四月预测为10.4%，而到了五月已下降至8.7%；科技股的获利预测同样从17.9%下滑至16.6%。
台湾近期的经济数据显示超越全球，杜欣霈分析，受益于短急单及在AI需求的推动下，增强经济表现，然而中长期来看，汇率波动仍可能影响台股企业的获利，科技、金融和传产都会受到影响。如果届时股价下调，则是长期良好的买入时机，应在长期评价低于均值的情况下分批买进。
至于选股与操作策略，杜欣霈建议，当前台股选股应以题材为主，不应只看市场，对于跌深的题材股可短打反弹，而长线趋势股则可持续持有，应该着眼下半年的长期买点，科技股可重点关注云端AI、晶圆代工、2奈米供应链、记忆体、边缘运算、光通信、低轨卫星及机器人等领域，传产则建议以生技为主，待关税问题明朗后再做进一步安排。
