台股第三季度AI需求强劲，台币强升10%引投资长警示获利修正风
随着AI需求的持续升温，台股在第三季度有望止跌回升。台积电发出利好消息，知名半导体分析师程正樺指出，AI应用需求反而在加速增长。
根据程的观察，Google与Amazon等供应链将持续成为市场焦点，但台币一度升值10%可能引发的获利修正已是迟早的事。程正樺还提到，近期一些AI产业数据表明需求依旧强劲，尤其在GPT等技术推动下，OpenAI的月活跃用户在五个月内增长了一倍。
此外，Google IO宣布处理的算力单位在过去一年增长了50倍，而Anthropic的年化营收最近达到30亿美元，预计2024年全年营收约7亿美元。这些数据表明AI算力需求快速增长，并且不少公司都实现了获利。
然而，程正樺对总经状况表示担忧，市场的不确定性依然影响着投资意愿。虽然指数回到了4/2的水准，但美国关税问题仍未解决，且消费品市场的表现也不如预期，这可能会进一步影响市场需求。
他还指出，汇率变化并未完全反映在分析师的预测中，许多分析师在面对这个问题时选择避而不谈。程正樺建议，在台湾的经济分析中，预测明年的汇率应维持在30以上，才能避免因为无法掌握的汇率因素影响公司获利。
