台湾株式市場、第3四半期のAI需要が強化、台湾ドルの急騰10％により投資長が警告を発信
AI需要が堅調に増加する中、台湾株式市場は第3四半期に下落から回復する見込みです。TSMCが好材料を発表し、有名な半導体アナリストの程正樺氏は、AI応用の需要は減少するどころか加速していると述べました。
程氏によると、GoogleやAmazonのサプライチェーンは今後も注目の焦点となるが、台湾ドルが一度に10％も上昇したことによる利益修正が起こる可能性は否定できない。ただし、その時期はまだ来ていないとしました。
彼は最近のAI市場データが興味深い結果を示していることに触れ、特にGPTによって推進されたOpenAIの月間アクティブユーザーは、わずか5か月で2倍に増加し、Google IOでは処理能力単位が過去1年間で50倍に増加したと発表しています。
さらに、Anthropicの年間収益は最近300億ドルに達し、2024年の年間収益は約70億ドルになる見込みです。こうしたデータから、AIの計算力需要は急速に成長しており、非常に多くの企業が利益を上げていることが明らかです。
しかし、全体的な経済状況に戻ると、程氏は依然として不確実性が市場の投資意欲や上昇余地に影響を及ぼしていると警告しました。指数は4月2日のレベルに戻っていますが、アメリカの対等関税については未解決の点が多く、消費財市場の振るわない状態も多くの企業に影響を及ぼし得るということです。
また、台湾の株式市場については、為替による影響がアナリストの予測に反映されていないことも明らかとなっており、多くのアナリストはこの問題について沈黙を保っています。程氏は、台湾の経済アナリストは来年の為替を30以上に設定しない限り、管理できない為替を理由に会社の利益を調整することは愚かであると指摘しました。
