Avec une demande d'IA en croissance constante, le marché boursier taïwanais devrait se redresser au troisième trimestre. TSMC a publié des nouvelles positives, et l'analyste de semi-conducteurs bien connu Cheng Zhenghua a noté que la demande pour les applications d'IA s'accélère plutôt que de ralentir.

Selon Cheng, les chaînes d'approvisionnement de Google et d'Amazon resteront au centre de l'attention, mais la hausse de 10 % du TWD pourrait entraîner des corrections de bénéfices, bien que le moment soit encore à venir. Il a mentionné que des données récentes dans l'industrie de l'IA montrent que la demande continue de croître, en particulier sous l'influence de technologies comme GPT, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels d'OpenAI ayant doublé en seulement cinq mois.

De plus, Google IO a annoncé une augmentation de 50 fois des unités de puissance de traitement au cours de l'année écoulée, tandis que le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic a récemment atteint 3 milliards de dollars, avec des prévisions de chiffre d'affaires d'environ 700 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2024. Ces données témoignent d'une demande croissante pour la puissance de calcul en IA, et de nombreuses entreprises réalisent des bénéfices.

Cependant, Cheng a mis en garde contre la situation économique générale, affirmant que l'incertitude affecte encore la volonté d'investissement du marché. Bien que les indices soient revenus à des niveaux antérieurs au 2 avril, les problèmes tarifaires aux États-Unis restent non résolus et la faiblesse des performances des produits de consommation pourrait aggraver la demande du marché.

Il a également souligné que l'impact des taux de change n'a pas été entièrement traduit dans les prévisions des analystes ; de nombreux analystes ont tendance à garder le silence sur cette question. Cheng a suggéré que les analystes économiques taiwanais devraient établir le taux de change de l'année prochaine au-dessus de 30 pour éviter d'utiliser des taux de change incontrôlables comme raison d'ajuster les bénéfices des entreprises.